El holding chileno SM SAAM, un grupo empresario especializado en servicios al transporte marítimo y las cargas, con presencia en 14 países y 8500 empleados, vendió sus unidades de negocios SAAM Ports y SAAM Logistics a la naviera alemana Hapag-Lloyd.
Según informó la empresa a la Comisión para el Mercado Financiero, el valor total de ambas empresas y sus activos inmobiliarios es de US$ 1137 millones, aunque el precio final de la venta será de 1000 millones de dólares.
“La Compañía suscribió con la empresa Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (“Hapag-Lloyd”) un contrato (el “Contrato”) en el que se acordó la venta de (i) el 100% de las acciones de las compañías SAAM Ports S.A., y SAAM Logistics S.A., ambas filiales directas de SM SAAM, y (ii) ciertos inmuebles de propiedad de la filial indirecta de SM SAAM, Inmobiliaria Marítima Portuaria S.A., en los que actualmente opera SAAM Logistics S.A. (los “Activos Inmobiliarios”)”, señala el comunicado.
Activos
La transacción debe ser validad por las autoridades chilenas y del extranjero. “Una vez materializada esta transacción, SM SAAM venderá a Hapag-Lloyd toda su operación en el negocio de terminales portuarios, que incluye 10 terminales en 6 países de América, y la totalidad del negocio de logística terrestre (la “Transacción”)”, añade el texto.
La venta fue aprobada por la unanimidad de los directores no autorizados y tuvo la abstención de los directores relacionados al grupo controlador en una sesión extraordinaria de directorio que tuvo lugar este 3 de octubre.
Una nueva reunión accionistas tendrá lugar, en tanto, el próximo 19 de octubre, toda vez que la materialización de la transacción requerirá la autorización previa de la Junta Extraordinaria de Accionistas.
Buenas noticias
El gerente general de SAAM, Macario Valdés, destacó: “Estas son buenas noticias para SAAM, sus accionistas, y también para SAAM Ports y SAAM Logistics, sus trabajadores y las comunidades en que operan, dada la experiencia y fortaleza financiera del nuevo propietario”.
La utilidad neta que dejará la operación se estima en US$ 400 millones para SAAM, en una transacción que comprende diez terminales portuarias, almacenes extraportuarios y operaciones de logística integral para importadores y exportadores. El acuerdo involucra, además, la venta de los inmuebles en los que actualmente opera SAAM Logistics, y se materializará una vez obtenidas las aprobaciones y cumplidas las condiciones suspensivas.
Esta adquisición, de acuerdo a la compañía, es un reconocimiento al aporte de SAAM al desarrollo portuario y logístico de la región a lo largo de seis décadas, y fortalecerá la estructura de capital de la compañía para concretar oportunidades de crecimiento orgánico e inorgánico en sus negocios de remolcadores y de logística de carga aérea.
Una vez aprobada la transacción, SAAM se concentrará en el desarrollo de esas operaciones que, en conjunto, representan aproximadamente el 55% de su Ebitda.
Remolcadores y logística aérea
“Este acuerdo nos permitirá seguir potenciando los negocios de remolcadores, en que SAAM es ya el tercer actor a nivel global gracias a la estrategia que hemos desplegado desde 2019 con la adquisición de la totalidad de las operaciones conjuntas con Boskalis, la compra de Intertug, Standard Towing e Ian Taylor Perú, y el anuncio de compra de los activos de Starnav en Brasil. Además, para fortalecer nuestra estrategia en logística de carga aérea, adquirimos el 50% de Aerosan a American Airlines”, concluyó Valdés.
Por su parte, Rolf Habben Jansen, director general de Hapag-Lloyd, manifestó: “Invertir en infraestructura de terminales es un elemento clave de nuestra agenda estratégica, y América Latina es uno de nuestros mercados fuertes. La adquisición de las operaciones de terminales y los servicios logísticos complementarios de SM SAAM nos ayudará a fortalecer aún más nuestro negocio mientras construimos una cartera de terminales robusta y atractiva”.
Hapag-Lloyd ha ampliado continuamente su participación en el sector de terminales portuarias. Recientemente, anunció la compra en el Grupo Spinelli con sede en Italia, al adquirir una participación en JadeWeserPort en Wilhelmshaven, y al invertir en la construcción de la Terminal 2 en el puerto egipcio de Damietta.
Hapag-Lloyd también tiene participación en la Terminal de Contenedores Altenwerder en Hamburgo y en la Terminal TC3 del puerto marroquí de Tánger.
Por TradeNews.